Tiekėjai ir išlaidų kategorijos

Kaip pridėti tiekėją

1. Atidarykite „Pirkimai“ ir pasirinkite „Tiekėjai“.
2. Paspauskite naujo tiekėjo kūrimo mygtuką.
3. Jei tiekėjas yra įmonė, galite naudoti „Įmonės paiešką“ pagal įmonės kodą arba pavadinimą.
4. Pasirinkus įmonę iš paieškos rezultatų, sistema gali automatiškai užpildyti pavadinimą, kodą, PVM kodą ir adresą, jei šie duomenys randami.
5. Pasirinkite veiklą, kuriai priskiriamas tiekėjas.
6. Patikrinkite arba įrašykite tiekėjo pavadinimą, kodą, PVM kodą, šalį ir adresą.
7. Jei turite, įrašykite el. paštą, telefoną ir pastabas.
8. Palikite tiekėją aktyvų, jei norite jį matyti kuriant naujas išlaidas.
9. Išsaugokite tiekėją.

Kaip pridėti išlaidų kategoriją

1. Atidarykite „Pirkimai“ ir pasirinkite „Kategorijos“.
2. Paspauskite naujos kategorijos kūrimo mygtuką.
3. Pasirinkite veiklą, kuriai priklausys kategorija.
4. Įrašykite kategorijos pavadinimą, pavyzdžiui: „Kuras“, „Komunalai“, „Reklama“.
5. Palikite kategoriją aktyvią, jei norite ją matyti kuriant naujas išlaidas.
6. Išsaugokite kategoriją.

Kaip naudojama išlaidose

Kuriant išlaidą pirmiausia pasirenkama veikla. Pagal pasirinktą veiklą forma rodo tos veiklos tiekėjus ir kategorijas.

Tiekėjas padeda matyti, iš ko buvo pirktos prekės ar paslaugos. Kategorija padeda vėliau analizuoti išlaidas pagal paskirtį.

Jei DI dokumentų analizė atpažįsta tiekėją, kurio dar nėra sistemoje, ji gali pasiūlyti sukurti tiekėją iš atpažintų duomenų.

Sąrašai, paieška ir redagavimas

Tiekėjų ir kategorijų sąrašuose galite filtruoti įrašus pagal veiklą ir būseną, taip pat naudoti paiešką.

Tiekėjų sąraše galite peržiūrėti tiekėjo kortelę, redaguoti tiekėją arba panaikinti nenaudojamą tiekėją.

Kategorijų sąraše galite redaguoti kategoriją arba panaikinti nenaudojamą kategoriją.

Svarbu žinoti

Tiekėjas ir kategorija nėra privalomi kiekvienai išlaidai, tačiau jie padeda palaikyti tvarkingas ataskaitas.

Kuriant tiekėją ar kategoriją būtina pasirinkti veiklą. Jei turite tik vieną veiklą, tiekėjo formoje ji gali būti parinkta automatiškai.

Tiekėjo pavadinimas ir veikla yra svarbiausi laukai, kad tiekėją būtų galima patogiai pasirinkti išlaidų formoje.

Neaktyvūs tiekėjai ir kategorijos nebebus siūlomi kuriant naujas išlaidas.

Tiekėjo ar kategorijos, kurie jau naudojami išlaidose, panaikinti negalima. Tokiu atveju juos galima redaguoti arba padaryti neaktyvius.

Šalis naudojama tiekėjo rekvizitams ir gali būti svarbi eksportams bei ataskaitoms.

Pastabos apie tiekėją matomos tik jums.

Dažni klausimai

Ar tiekėjas yra privalomas registruojant išlaidą?

Ne, tiekėjas nėra privalomas, bet jį verta pasirinkti, jei norite matyti išlaidas pagal tiekėjus ir turėti aiškesnę pirkimų istoriją.

Ar kategorija yra privaloma registruojant išlaidą?

Ne, kategorija nėra privaloma, tačiau ji naudinga ataskaitoms ir išlaidų grupavimui.

Kodėl nematau tiekėjo ar kategorijos išlaidos formoje?

Patikrinkite, ar išlaidoje pasirinkta ta pati veikla, kuriai priskirtas tiekėjas ar kategorija, ir ar tiekėjas arba kategorija yra aktyvūs.

Ką užpildo įmonės paieška tiekėjo formoje?

Pasirinkus įmonę iš paieškos rezultatų, sistema gali užpildyti tiekėjo pavadinimą, kodą, PVM kodą ir adresą, jei šie duomenys randami.