Periodinės sąskaitos
Trumpas atsakymas Periodinė sąskaita naudojama tada, kai tam pačiam klientui reikia reguliariai išrašyti panašią sąskaitą. Sąskaitos formos skirtuke „Rekvizitai“ įjunkite „Periodinė sąskaita“, pasirinkite periodiškumą ir, jei reikia, automatinį siuntimą el. paštu.
Taupykite laiką ir venkite klaidų. Pasinaudokite Fin24 sistema.
Kaip sukurti periodinę sąskaitą
- Atidarykite naujos sąskaitos formą.
- Užpildykite įprastus sąskaitos duomenis: veiklą, sąskaitos tipą, seriją, eilutes, apmokėjimą ir klientą.
- Skirtuke „Rekvizitai“ įjunkite „Periodinė sąskaita“.
- Lauke „Periodiškumas“ pasirinkite, kaip dažnai sąskaita turi būti generuojama: kas savaitę, kas mėnesį, kas ketvirtį arba kas metus.
- Jei reikia laikinai sustabdyti generavimą, užpildykite „Pauzė iki“.
- Jei norite riboti pasikartojimų skaičių, lauke „Atšaukti po (kartų)“ įrašykite maksimalų generavimų skaičių.
- Patikrinkite rodomą „Sekantis išrašymas“ datą.
- Išsaugokite sąskaitą.
Automatinis siuntimas
- Įjungę „Periodinė sąskaita“, įjunkite „Automatinis siuntimas el. paštu“.
- Patikrinkite lauką „Gavėjo el. paštas“. Jei jo neįrašysite, sistema bandys naudoti kliento kortelėje nurodytą el. paštą.
- Išsaugokite sąskaitą.
- Kai ateis „Sekantis išrašymas“, sistema sugeneruos naują sąskaitą ir, jei yra gavėjo el. paštas, išsiųs ją automatiškai.
Kaip veikia generavimas
Pirmoji išsaugota periodinė sąskaita tampa pagrindine periodine sąskaita. Pagal ją sistema kuria naujas sąskaitas ateities datomis.
Nauja sąskaita gauna naują numerį pagal pasirinktą seriją. Sąskaitos eilutės ir pagrindiniai duomenys nukopijuojami iš periodinės sąskaitos.
Jei pagrindinėje sąskaitoje yra išrašymo ir apmokėjimo termino datos, sistema išlaiko tą patį dienų skirtumą naujai sugeneruotai sąskaitai.
Periodinių sąskaitų vykdymas tikrinamas automatiškai kas kelias valandas, todėl sąskaita gali būti sugeneruota ne tą pačią minutę, kai prasideda nurodyta data.
Svarbu žinoti
Periodinė sąskaita negeneruojama, jei pagrindinė sąskaita yra juodraštis.
Individualios veiklos ir mažosios bendrijos apskaitos sistema.
„Pauzė iki“ sustabdo generavimą iki nurodytos datos. Kol pauzė aktyvi, naujos sąskaitos nekuriamos.
Pasiekus „Atšaukti po (kartų)“ reikšmę, periodiškumas sustabdomas.
Automatinis siuntimas įvyksta tik tada, kai įjungtas „Automatinis siuntimas el. paštu“ ir yra gavėjo el. paštas.
Jei pasikeitė kaina, klientas, prierašas ar kiti duomenys, atnaujinkite pagrindinę periodinę sąskaitą prieš kitą išrašymo datą.
Dažni klausimai
Ar periodinė sąskaita siunčiama automatiškai?
Tik tada, kai įjungtas „Automatinis siuntimas el. paštu“ ir nurodytas gavėjo el. paštas arba jis yra kliento kortelėje.
Ar galima laikinai sustabdyti periodinę sąskaitą?
Taip. Naudokite lauką „Pauzė iki“. Kol pauzė aktyvi, sistema naujų sąskaitų negeneruos.
Ar sugeneruota sąskaita lieka susieta su pagrindine?
Taip. Sugeneruota sąskaita turi nuorodą į pagrindinę periodinę sąskaitą.