Klientai ir produktai

Kaip pridėti klientą

1. Atidarykite „Pardavimai“ ir pasirinkite „Klientai“.
2. Paspauskite „Naujas klientas“.
3. Pasirinkite kliento tipą: „Juridinis“ arba „Fizinis“.
4. Jei klientas juridinis, galite naudoti „Įmonės paiešką“ pagal įmonės kodą arba pavadinimą. Pasirinkus rastą įmonę, pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas ir adresas užpildomi automatiškai, jei šie duomenys randami.
5. Jei klientas fizinis, įrašykite vardą ir pavardę.
6. Užpildykite rekvizitus: įmonės kodą arba asmens kodą, PVM kodą, jei jis taikomas.
7. Užpildykite kontaktinę informaciją: el. paštą, telefoną, adresą, miestą ir šalį, jei šie duomenys reikalingi.
8. Jei sąskaitas reikia siųsti keliems adresatams, pridėkite papildomus el. pašto adresus.
9. Jei reikia, įrašykite pastabas ir išsaugokite klientą.

Kaip pridėti produktą ar paslaugą

1. Atidarykite „Pardavimai“ ir pasirinkite „Produktai“.
2. Paspauskite „Naujas produktas“.
3. Pasirinkite veiklą, kuriai priskiriamas produktas ar paslauga.
4. Įrašykite pavadinimą, kainą ir pasirinkite mato vienetą. Šie duomenys bus perkeliami į sąskaitos eilutę.
5. Jei kuriate prekę, medžiagą ar trumpalaikį turtą, galite įjungti „Sekti likutį“, įrašyti savikainą ir pradinį likutį.
6. Jei veikla yra PVM mokėtoja, pasirinkite, ar kaina yra su PVM.
7. Jei reikia, įrašykite produkto kodą ir numatytą nuolaidą.
8. Išsaugokite produktą ar paslaugą.

Prekės ir likučiai

Paslaugų likutis nesekamas. Prekėms, medžiagoms ir trumpalaikiam turtui įjungus „Sekti likutį“, išrašytos sąskaitos gali mažinti kiekį, o produkto peržiūroje matoma judėjimų istorija ir sandėlio vertė.

Išsamesnę darbo eigą rasite instrukcijoje „Produktai ir sandėlio likučiai“.

Sąrašai ir paieška

Klientų sąraše galite ieškoti pagal kliento duomenis: pavadinimą, vardą, pavardę, kodus, PVM kodą, adresą, miestą, šalį ar kontaktus.

Produktų sąraše galite filtruoti pagal veiklą, matą, nuolaidos tipą ir kainos intervalą. Taip pat galite ieškoti pagal produkto pavadinimą arba kodą.

Produktą galima redaguoti, panaikinti arba duplikuoti. Duplikavimas patogus, kai norite sukurti panašų produktą ar paslaugą su nedideliais pakeitimais.

Svarbu žinoti

Juridiniam klientui privalomas pavadinimas. Fiziniam klientui privalomi vardas ir pavardė.

Kliento el. paštas neprivalomas, bet reikalingas, jei norite sąskaitą siųsti el. paštu tiesiai iš sistemos.

Galima pridėti iki 4 papildomų kliento el. pašto adresų. Papildomi adresai negali kartotis.

Kliento, kuris jau turi sąskaitų, panaikinti negalima.

Produktui ar paslaugai privaloma pasirinkti veiklą, tipą, pavadinimą, kainą ir matą.

Produktų kainos nėra susietos su konkrečia valiuta. Valiuta pasirenkama kuriant sąskaitą.

Produktų katalogas neprivalomas. Sąskaitos eilutę galima įrašyti rankiniu būdu tiesiai sąskaitoje.

Dažni klausimai

Ar klientą būtina susikurti prieš išrašant sąskaitą?

Taip, sąskaitai išrašyti klientas yra privalomas. Klientą galite susikurti iš anksto puslapyje „Klientai“ arba sąskaitos formoje per „Klientų valdymas“.

Ar produktą būtina susikurti prieš išrašant sąskaitą?

Ne. Produktą ar paslaugą galima įvesti tiesiai sąskaitos eilutėje. Produktų katalogas tik pagreitina darbą, jei dažnai naudojate tas pačias prekes ar paslaugas.

Ar ranka įrašyta sąskaitos eilutė mažins sandėlio likutį?

Ne. Likutis keičiamas tik tada, kai sąskaitos eilutėje pasirenkama konkreti sandėlyje sekama produkto kortelė.

Ką užpildo įmonės paieška?

Pasirinkus įmonę iš paieškos rezultatų, sistema gali užpildyti pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą, šalį, miestą ir adresą, jei šie duomenys randami.

Kodėl produkto laukas „Kaina su PVM“ kartais nerodomas?

Šis pasirinkimas rodomas tik tada, kai pasirinkta veikla yra PVM mokėtoja. Jei veikla nėra PVM mokėtoja, kaina laikoma be PVM skaičiavimo.