Kaip pradėti naudotis Fin24
Trumpas atsakymas Norint pradėti naudotis Fin24, reikia susikurti paskyrą, pridėti veiklą ir tai veiklai sukurti sąskaitų seriją. Patogiausia tai padaryti pradiniame vedlyje, o jei vedlio nenaudojate, tuos pačius veiksmus galite atlikti rankiniu būdu sistemos viduje.
Taupykite laiką ir venkite klaidų. Pasinaudokite Fin24 sistema.
Kam skirta
Ši instrukcija skirta naujam vartotojui, kuris pirmą kartą prisijungia prie Fin24 ir nori pasiruošti darbui sistemoje.
Jei naudojate pradinį vedlį
- Užsiregistruokite ir sekite pradinio vedlio nurodymus.
- Vedlyje pridėkite veiklą. Tai privalomas žingsnis, nes dokumentai sistemoje kuriami pagal pasirinktą veiklą.
- Vedlyje sukurtai veiklai pridėkite sąskaitų seriją. Tai privaloma, nes serija naudojama sąskaitų numeracijai.
- Jei norite, pridėkite produktą arba paslaugą pirmai sąskaitai. Šis žingsnis neprivalomas, nes sąskaitos eilutę galima įvesti ir vėliau.
Jei norite, pridėkite pirmą klientą. Klientą galima pridėti ir vėliau, tačiau norint išrašyti sąskaitą klientas yra privalomas.
Jei pradinio vedlio nenaudojate
- Atidarykite „Veiklos“ ir pridėkite savo veiklą.
- Atidarykite „Pardavimai“ ir pasirinkite „Sąskaitos“.
- Pradėkite kurti naują sąskaitą.
- Prie lauko „Serija“ paspauskite ikoną „Serijų valdymas“ ir pridėkite arba susikonfigūruokite sąskaitų seriją.
- Sąskaitos eilutėse įveskite produktą ar paslaugą rankiniu būdu arba pasirinkite iš produktų sąrašo.
- Atidarykite skirtuką „Apmokėjimas“ ir pasirinkite reikalingus nustatymus: apmokėjimo statusą, terminą, apmokėjimo datą ar būdą, jei jie taikomi.
- Atidarykite skirtuką „Rekvizitai“ ir pasirinkite klientą.
- Jei kliento dar nėra, prie kliento lauko paspauskite ikoną „Klientų valdymas“, pridėkite klientą ir grįžę į formą jį pasirinkite. Klientą taip pat galite pridėti per pagrindinio meniu puslapį „Klientai“.
- Išsaugokite sąskaitą.
- Po išsaugojimo sąskaitą galite peržiūrėti, atsisiųsti arba išsiųsti el. paštu.
Individualios veiklos ir mažosios bendrijos apskaitos sistema.
Svarbu žinoti
Jei turite tik vieną veiklą, sistema dažnai ją parinks automatiškai. Jei veiklų yra kelios, prieš kuriant dokumentus pasirinkite tinkamą veiklą.
Veikla ir sąskaitų numeracijos serija yra skirtingi dalykai: veikla aprašo jūsų vykdomą veiklą, o serija naudojama sąskaitų numeriams.
Sąskaitos gavėjo rekvizitai imami iš pasirinkto kliento. Laisva forma kliento rekvizitų sąskaitoje įrašyti negalima.
Prieš siunčiant sąskaitą klientui verta atsisiųsti arba peržiūrėti PDF ir patikrinti rekvizitus.