Kaip išrašyti sąskaitą

Kaip atlikti

1. Prisijungę atidarykite „Pardavimai“ ir pasirinkite „Sąskaitos“.
2. Paspauskite naujos sąskaitos kūrimo mygtuką.
3. Pasirinkite veiklą, sąskaitos tipą, datą ir seriją.
4. Jei serijos dar nėra arba ją reikia pakeisti, prie lauko „Serija“ paspauskite ikoną „Serijų valdymas“ ir pridėkite arba susikonfigūruokite seriją.
5. Sąskaitos eilutėse įveskite produktą ar paslaugą rankiniu būdu arba pasirinkite iš produktų sąrašo.
6. Eilutėje nurodykite kiekį, mato vienetą, kainą, PVM ir nuolaidą, jei ji taikoma.
7. Atidarykite skirtuką „Apmokėjimas“ ir pasirinkite apmokėjimo statusą, terminą, apmokėjimo datą ir būdą, jei jie reikalingi.
8. Atidarykite skirtuką „Rekvizitai“ ir pasirinkite klientą.
9. Jei kliento dar nėra, prie kliento lauko paspauskite ikoną „Klientų valdymas“, pridėkite klientą ir grįžę į formą jį pasirinkite.
10. Jei reikia, užpildykite papildomas pastabas ar kitą sąskaitoje rodomą informaciją.
11. Patikrinkite sumas ir išsaugokite sąskaitą.
12. Po išsaugojimo sąskaitą galite peržiūrėti, atsisiųsti, spausdinti arba išsiųsti el. paštu.

Svarbu žinoti

Sąskaitai reikia veiklos, serijos ir kliento. Be kliento sąskaitos gavėjo rekvizitai nebus užpildyti.

Kliento rekvizitai imami iš pasirinkto kliento kortelės. Laisva forma kliento rekvizitų sąskaitoje įrašyti negalima.

Produktą ar paslaugą galima įvesti tiesiai sąskaitos eilutėje, todėl produktų katalogą nebūtina pasiruošti iš anksto.

Jei naudojate kelias serijas, prieš išsaugodami patikrinkite, ar pasirinkta tinkama serija ir sąskaitos numeris.

Kiti sąskaitų veiksmai

• Atsisiuntimas, spausdinimas ir siuntimas – Kaip atsisiųsti PDF, spausdinti ir siųsti sąskaitą vienam ar keliems gavėjams.
• Sąskaitos kitomis kalbomis – Kur pasirinkti dokumento kalbą ir ką patikrinti prieš perduodant PDF klientui.
• Sąskaita be PVM – Kaip PVM mokėtojo veikloje konkrečiai eilutei taikyti 0 proc. PVM.
• Šablonai ir dizainas – Kaip naudoti sąskaitų šablonus ir pritaikyti PDF išvaizdą pagal veiklą.
• Periodinės sąskaitos – Kaip nustatyti pasikartojantį sąskaitos generavimą ir automatinį siuntimą el. paštu.

Dažni klausimai

Ar galima išrašyti sąskaitą nepasirinkus kliento?

Ne. Sąskaitai klientas yra privalomas, nes gavėjo rekvizitai imami iš pasirinkto kliento kortelės.

Ką daryti, jei nėra sąskaitų serijos?

Sąskaitos formoje prie lauko „Serija“ paspauskite ikoną „Serijų valdymas“ ir pridėkite seriją pasirinktai veiklai.

Ar būtina iš anksto susikurti produktą ar paslaugą?

Ne. Produktą ar paslaugą galima įvesti tiesiai sąskaitos eilutėje. Produktų katalogas naudingas tada, kai tas pačias prekes ar paslaugas naudojate dažnai.